Luca si occupa principalmente di M&A e private equity assistendo clienti italiani e stranieri nell’ambito di operazioni straordinarie, nonché con riferimento a tematiche di corporate governance e alle riorganizzazioni societarie aventi ad oggetto società in bonis, nonché nell’ambito di operazioni di distressed M&A e acquisizione di distressed asset.
Ha maturato, inoltre, significativa esperienza nell’ambito di operazioni di debt trading e di ristrutturazione dell’indebitamento finanziario realizzate attraverso i diversi strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di legge, prestando assistenza a favore di banche ed intermediari finanziari, società debitrici e fondi di investimento o altri investitori industriali.
Ha assistito un investitore, in qualità di creditore finanziario, nell’acquisizione di un primario gruppo attivo nel settore agroalimentare. L’operazione, realizzata nell’ambito della composizione negoziata della crisi della società agroalimentare dove l’investitore, acquisiti i crediti rivenienti dai contratti di finanziamento a medio lungo termine ipotecari ha convertito il credito in capitale sociale acquisendo, così, una partecipazione di controllo nel capitale sociale della società e l’ha ulteriormente finanziata assicurando così l’esecuzione della manovra finanziaria e la continuità aziendale in forma diretta.
Practice
Crisi d’Impresa e Ristrutturazioni
Industry
Food and Beverage
Ha assistito i soci fondatori di un’importante realtà farmaceutica italiana nel reinvestimento a fianco di fondi di private equity, nell’ambito di una partnership paritetica (50-50).
Nell’ambito della medesima operazione straordinaria, Luca ha prestato assistenza anche alla società capogruppo – CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) farmaceutica specializzata nello sviluppo e nella produzione di farmaci per conto terzi, con un posizionamento distintivo nelle molecole generiche complesse e nei settori terapeutici respiratorio e oftalmico – attiva a livello globale con una clientela B2B diversificata che include primarie aziende farmaceutiche internazionali, ed esportazioni in oltre 40 Paesi. L’assistenza ha riguardato altresì le controllate del gruppo, operanti nella vendita diretta di farmaci a farmacie e grossisti e nello sviluppo e produzione di integratori e dispositivi medici.
Practice
Private equity
Industry
Farmaceutico e Life Sciences
Ha assistito il socio di maggioranza nell’ambito dell’ingresso di un nuovo investitore nel capitale sociale di una controllata attiva nella produzione di macchinari per l’estrazione e la separazione di liquidi tramite forza centrifuga, con sedi in Europa, Nord e Sud America. L’operazione si è realizzata attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato al nuovo investitore, che ne ha determinato l’ingresso come socio di maggioranza della capogruppo, con permanenza nella compagine dei soci preesistenti.
In tale contesto, Luca ha, inoltre, prestato assistenza anche alla società target dell’investimento, occupandosi, in team, della redazione e negoziazione della documentazione contrattuale relativa agli accordi di investimento, ai patti parasociali, al nuovo statuto e ai documenti ancillari.
Practice
Private equity
Industry
Prodotti e Attrezzature Industriali
Ha assistito la portfolio company di un fondo di investimento lussemburghese, attiva nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari e alimenti dietetici, nell’acquisizione di una società specializzata nello sviluppo di programmi nutrizionali personalizzati VLCKD (Very Low-Calorie Ketogenic Diet), destinati al controllo del peso e a soggetti con intolleranze alimentari o esigenze nutrizionali specifiche.
Practice
Corporate, M&A e Commerciale
Industry
Farmaceutico e Life Sciences
